История о графе, который экономит силы, но может потерять хватку, о театре, где дамы поддаются чарам, и о загадочных вампирах, которые охотятся на жертв на дорогах. Все эти элементы переплетаются в загадочную историю, где даже гипноз не действует на ведьму.